一、主要经济指标完成情况
（一）主要指标完成情况
（二）主要指标分月完成情况
（三）经营“四个不能”要求完成情况
（四）轴承行业主要企业指标完成情况
二、营销系统运营情况
（一）主要营销指标完成情况
（二）营销单位指标完成情况
（三）轴承订货情况
（四）营销质量分析
1．轴承销售价格分月情况
2．应收账款分月情况
三、生产运营情况
（一）各单位产值完成情况
（二）生产运行质量分析
1．各单位主要材料占比情况对比
2．各单位材料及低值占比情况
3．各单位动能消耗占比情况
4．各单位人员及工效情况
四、重点工作与运营质量分析
（一）资金占用情况
（二）毛利率情况
（三）外购物资采购价格降价情况
（四）降本增效完成情况
（五）产品质量问题
（六）材料利用率提升工作
（七）公司技改项目情况
五、后续工作目标及要求
（一）主要生产经营指标计划
（二）下期主要工作要求
在中层干部会议上的讲话
洛轴公司总经理 于海波
（2021年6月5日）
同志们：
今天是6月5日，再过不到一个月时间，2021年时间就要过半。我们全年指标完成情况也将越来越清晰。本次会议我将从主要经济指标完成情况、营销运行、生产运行、重点工作及运行质量等方面分析总结2021年5月及1-5月公司经济运行情况，并安排6月重点工作。会后大家要认真传达落实会议精神。
一、主要经济指标完成情况
（一）主要指标完成情况
5月，销售收入同比、环比均呈现下滑，分别下降12.16%、4.45%。1-5月累计同比增长19.91%。成品产值完成同比、环比分别增长11.39%、6.27%。1-5月累计同比23.88%。总体来看，生产完成情况好于销售完成情况。5月，销售回款同比增长15.87%，环比增加11.62%，1-5月累计同比增长21.31%。销售回款虽然同比、环比均为正增长，但是距离公司目标要求，还存在较大差距。
（二）主要指标分月完成情况
5月，成品产值完成达到了近两年第二高位的产出水平。仅次于2020年9月产出总量。其中零件单位产出总量虽然环比有所上升，但是与去年同期相比仍是下滑。零件单位产出低迷，亟需改进、解决。
5月，外销收入首次出现同比下降的情况，这是一个很不好的现象，说明我们业务总量与2020年相比是在下滑的。这与风电市场平价时代的来临存在一定关系。2020年受风电抢装热潮的拉动及二、三季度劳动竞赛的推动，我们多项经济指标完成均处于峰值状态。销售系统要围绕全年增长目标，认真制定措施，扭转目前不利局面。
5月，销售回款情况略好于销售收入情况，同比环比均为增长态势，但是和2020年下半年高发出、高收入的情况相比还存在差距，销售还要持续做好应收账款压减工作，缓解公司资金占用压力。
5月，产值毛利额再次出现环比下降，反映了生产经营情况不乐观，尤其是与2020年同期相比，下滑幅度较大。
（三）经营“四个不能”要求完成情况
1-5月经营“四个不能”要求完成情况：产值下降单位有特大型轴承事业部特大板块、精锻重工公司精锻板块、金切板块、轴承保持架厂；亏损单位只有轴承保持架厂；产值毛利额下降单位有特大型轴承事业部特大板块、汽车轴承事业部、球轴承事业部、大型轴承事业部、精锻重工公司金切板块、热处理厂、轴承保持架厂；各销售板块整体收入均实现同比增长，但个别板块情况不一，其中轴承滚动体厂销售收入同比下降，精锻重工公司同比增长较多。
（四）轴承行业主要企业指标完成情况
1-4月，根据行业数据显示，我们轴承业务收入同比增幅低于轴承行业123家主要企业平均增幅，这与2020年同期高速增长状态形成鲜明对比。行业排名靠前的企业人本集团、万向集团，排名洛轴之后的五洲新春、襄轴、上海集优公司增速均高于我们。这很清晰的反映了目前我们正面临标兵渐远、追兵渐近或者说追兵已经到眼前的严峻境地，整个形势不容乐观。
二、营销系统运营情况
（一）主要营销指标完成情况
5月，销售发出、销售收入同比下降分别为8.63%、12.13%，销售回款同比增长15.87%；销售发出环比增长7.99%，销售收入环比下降4.07%；三项指标1-5月累计同比增长分别为9.47%、19.90%、21.31%，但增幅逐渐收窄。2021年一季度销售收入增长超过30%，而1-5月累计增幅已不足20%，说明销售增长乏力，需要针对此问题制定措施，认真加以解决。应收账款占比同比增长9.82%、环比增长2.14%，应收账款回款速度在减慢；轴承库存占比同比增长3.82%、环比增长2.86%。应收账款、轴承库存占比两个指标增长，进一步加剧了公司资金占用压力。营销系统要引起关注和重视。
（二）营销单位指标完成情况
5月，销售收入环比下降的板块分别是区域主机、铁路轴承板块、精密轴承板块、汽车轴承板块、外贸板块；1-5月销售总公司区域风电累计同比下降41.9%，风电部虽有增幅但较低，这两个板块拉低了销售收入的整体增幅。同时2020年下半年风电板块产销均处于高位，如何完成2021年增长目标，需要销售系统想方设法抢订单、多发出，遏止增速下滑的势头。5月公司销售回款环比、同比均有所提升。其中风电板块，风电部销售收入在上涨，回款却在同比下降，区域风电销售收入在下降，回款却同比上涨。说明区域风电的回款情况要明显好于风电部的回款。
（三）轴承订货情况
5月，公司轴承合同订货额环比增长27.43%，1-5月累计同比下降4.63%。5月订货额环比上升，展现了良好势头。其中订货额环比增幅较大的一是风电部，增幅达到191.33%，从6月开始，公司风电轴承的业务总量将会出现增长，甚至有望达到2020年的订单水平。面对向好的风电市场形势，销售系统要加大主轴轴承、偏航变桨轴承等风电轴承订单的获取力度，满足公司经营发展的要求。另一个单位是市场部，环比增长74.51%，要进一步加大流通市场的开发力度。
（四）营销质量分析
1．轴承销售价格分月情况
5月，公司产品的销售价格整体变化不大。风电轴承板块价格由于市场需求原因一路走低，其他板块价格也未出现大幅上涨。区域主机价格小幅下降，铁路轴承价格小幅上升。为改善价格现状，一方面销售系统要积极按行业、成品、零件等类别制订相应策略，针对精密轴承、铁路轴承、零件等领域制定涨价政策；另一方面对于价格相对较低的领域，相关事业部要给销售系统提供产品成本分析数据，使销售系统详细掌握产品价格构成因素。
2．应收账款分月情况
5月，应收账款中占比权重较大的两个部门仍然是销售总公司区域主机和风电部，而且资金占用总量还在增加。郑总要组织销售总公司针对这两个部门资金占用情况，分析原因，制定相应措施，着力压减应收账款绝对总量，缓解公司资金占用压力。
三、生产运营情况
（一）各单位产值完成情况
5月，成品、零件产值环比分别增长6.27%、10.99%，同比分别增长11.39%、下降6.78%。1-5月累计，成品产值、零件产值同比分别增长23.88%、1.97%。总体来看，生产系统完成情况要好于销售系统完成。各单位完成情况，特大型轴承事业部转盘板块产值完成接近历史最高位，大型轴承事业部完成达到历史新高，成绩值得肯定和表扬。球轴承事业部产出也处于高位。并且大型轴承事业部和球轴承事业部两家单位的库存并没有明显增加，这说明两个板块产销匹配度较好，生产的产品适销对路。
1-5月零件产值累计增幅只有1.97%，5月同比下降6.78%，均低于成品增幅。这说明我们零件单位的生产组织是存在欠缺，不能满足成品单位的产出需求。
（二）生产运行质量分析
1．各单位主要材料占比情况对比
5月，多数生产单位主材占比在大幅增加，环比增幅较大的单位有大型轴承事业部、特大型轴承事业部和轴承保持架厂，尤其是轴承保持架厂受材料价格波动影响较大，主材占比增长较大，各单位要持续重点关注主材占比情况，确保毛利水平稳步提升。
2．各单位材料及低值占比情况
5月，材料及低值占比方面，同比增幅比较大的单位分别是大型轴承事业部、特大轴承事业部、球轴承事业部、轴承保持架厂及热处理厂。
3．各单位动能消耗占比情况
5月，动能消耗占比上涨的单位分别是精密轴承事业部、大型轴承事业部、特大型轴承事业部、轴承滚动体厂及轴承保持架厂。
4．各单位人员及工效情况
截止5月末，公司在册人数环比减少67人，较年初减少189人。1-5月累计人均功效累计同比增长32.19%，虽基本达到公司不低于30%的目标，但仍需持续加压，不断提高人均功效。人均功效月度同比下降的单位只有特大型轴承事业部特大板块，与其订单不足有很大关系。人均功效增幅低于17%的单位有轴承保持架厂、精锻重工公司、热处理厂。
四、重点工作与运营质量分析
（一）资金占用情况
5月，公司资金占用环比、同比均有所增加，主要集中在以下方面。一是应收账款持续增加，主要是销售总公司区域主机及风电板块应收账款不断增加；二是产成品库存占用同比、环比均有所增加，且库存产品已连续两月呈快速增长趋势；三是在制品资金占用情况同样值得关注，环比增长，同比下降，但较2021年初仍有增幅，要引起高度重视，特别是特大型轴承事业部转盘板块在制品占比较高，各单位要着力推行精益生产，提高产出规模，提高产品合套率，持续加强在制品管理。
半成品占比虽环比下降，各单位仍要高度重视三个月以上的半成品情况，并制定相应压减措施。
生产消耗库资金占用环比下降，其中，精密轴承事业部、特大型轴承事业部转盘板块、汽车轴承事业部、大型轴承事业部、轴承保持架厂等单位生产消耗库资金占用仍在增加，要引起高度重视。
在制品周转率高于100%的单位有轴承滚动体厂、洛轴科技、特大型轴承事业部、轴承保持架厂、热处理厂。
（二）毛利率情况
5月毛利率环比下降0.64个百分点，同比下降6.31个百分点；1-5月累计毛利率同比下降1.75个百分点，各单位差异度较大，毛利率增幅较大的有特大型轴承事业部转盘板块、轴承滚动体厂和业务拓展部，分别增加8%、7.1%、3.3
